Deal sourcing för investeringsteam

Private Equity Programvara för Deal Sourcing

Screena inkommande deal, kontrollera grundares fotavtryck och framställ din måndag-shortlist. Det täcker framsidan av trattningen, inte fondredovisning.

Begär tillgång Se hur det fungerar

Två private equity-analytikers granskar en rangordnad shortlist på en monitor i ett glasomgivet kontor

Vad den täcker

Sourcing-fasen av private equity programvara

Sex uppgifter som ett deal-team upprepar varje vecka, utförda före måndagsmötet.

Mandatdriven sourcing

Beskriv mandatet på vanligt språk: sektor, geografi, steg, checkstorlek. Agenten söker mot den beskrivningen istället för en allmän filtermeny.

Screening av inkommande deal

Dekks och kalla mail mottagna över helgen läses, rangordnas mot ditt mandat och flaggas när information saknas istället för att gissas.

Kontroll av grundares fotavtryck

Varje flaggat företag anländer med tidigare företag, offentliga uttalanden och flaggor värda en andra titt, allt med källor bifogade.

Första utkast till IC-memo

Ett strukturerat memo-avsnitt som täcker mandatpass, risker och källor. Analytikern redigerar ett utkast istället för att börja från en tom sida.

Schemalagd uppdatering

Över 40 källor kontrolleras var fjärde timme. Shortlisten uppdaterar sig själv, utan manuell återinmatning mellan din inkorg och din CRM.

EU-baserad datalagrering

Deal-data förblir på EU-infrastruktur från Zürich, i linje med GDPR och SOC 2-förväntningar som de flesta fonder redan följer.

Varför det spelar roll

Sourcing är där deal-team förlorar mest tid

18%

av relevanta förmedlade deal når den genomsnittliga PE-firman, enligt Axial-forskning

82%

av private capital-proffs använder nu AI i sina sourcing-arbetsflöden (Affinity Predictions Report, 2026)

50%

av investerare anger sourcing av nya deal som sin högsta prioritet (Affinity Predictions Report, 2026)

40+

källor som Accorata sourcing-agenten kontrollerar, uppdaterad var fjärde timme

Hur det fungerar

Från ett mandat till en shortlist i fyra steg

Vad analytikern faktiskt gör på en tisdag, minus kopiera och klistra.

1

Beskriv mandatet

Skriv vad du köper eller backar på vanligt språk. Steg, sektor, geografi, checkstorlek och de röda linjer som utesluter en deal.
2

Anslut dina källor

Peka agenten mot Crunchbase, Affinity-exporter, bolagsanmälningar och din inkorg. Den läser vad som finns där innan den frågar om något nytt.
3

Ställ in screenings-logiken

Berätta vad som diskvalificerar en deal och vad som förtjänar en andra titt. Justera logiken när du lär dig vad den missar.
4

Granska shortlisten

Varje företag anländer rangordnat, med källor och ett första memo-utkast. Du bestämmer vad som når partnerna.

Coverage före övertygelse

Bygg måndagsmorgonens shortlist före måndag

De flesta team sorterar fortfarande inkommande mail för hand söndagskväll. Agenten läser vad som anländer från fredag till söndag, rangordnar det mot ditt uttalade mandat och flaggar vad den inte kan verifiera. Analytikern öppnar en shortlist istället för att sammanställa en. Rangeringen är bara så bra som mandatet du skrev, så räkna med att skärpa det de första veckorna.

Läser inkommande dekks och kalla mail automatiskt
Rangordnar mot ditt mandat, inte ett allmänt värde
Flaggar saknad information istället för att gissa på den

Analytiker vid skrivbord med bärbar dator som visar en suddig deal-pipeline och ett utskrivet ettsidat memo

Mindre skrivande, mer tänkande

Gå in i IC med ett memo som har ett första utkast

För varje shortlistsamlingen framställer agenten ett strukturerat avsnitt: vad företaget gör, varför det passar mandatet, de risker den hittade och var varje påstående kommer från. Partners får ett konsistent format över alla deal. Utkastet är en startpunkt. Varje siffra måste fortfarande kontrolleras av en analytiker mot källan innan memo cirkulerar.

Konsistent struktur över varje deal i pipelinen
Källor bifogade till varje påstående i utkastet
Skrivet för en partner som har fem minuter per deal

Tre-personersinvesteringsteam granskar ett investment committee-memo på en surfplatta

Var den passar

Accorata kontra en fullständig private equity-svit

En fullständig svit och en sourcing-agent löser olika problem. De flesta fonder behöver den andra före den första.

Uppgift att utföra	Accorata	Fullständig PE-svit
Mandatdriven deal sourcing	Kärnfunktion, 40+ källor, 4-timmars uppdatering	Varierar, ofta en separat modul eller tillägg
Screening av inkommande deal	Rangordnar dekks mot ditt mandat	Vanligtvis manuell sortering i pipelinen
Första utkast till IC-memo-avsnitt	Ingår, med kilder bifogade	Mallar, skrivna för hand
EU-dataresidency	Standard, värd från Zürich	Beror på leverantör och plan
Fondredovisning och kapitalanrop	Inte täckt	Kärnfunktion
Portfolio-övervakning och LP-rapportering	Inte täckt	Kärnfunktion

Frågor

Vanliga frågor om private equity-programvara

Vad täcker private equity-programvara egentligen?

Termen spänner över fyra uppgifter: deal sourcing och CRM, due diligence, portfolio-övervakning och fondredovisning med LP-rapportering. Få produkter gör alla fyra väl. Accorata täcker endast den första fasen, från sourcing till en screenad shortlist och ett första memo-utkast.

Är Accorata en ersättning för en fullständig private equity-svit?

Nej. Den hanterar inte fondredovisning, kapitalanrop, portfolio-övervakning eller LP-rapportering. Den sitter före dessa system och hanterar sourcing, screening och det första memo-utkastet. Behåll din fondadministrations-plattform som den är.

Är Accorata byggd för private equity eller riskkapital?

Den byggdes för tidiga VC-analytikers i Europa och Schweiz. Sourcing-, screening- och IC memo-arbetsflödet är tillräckligt likt de lägre mellannivå-PE-deal-teamens att några använder den för det stadiet. Det är inte inställt för buyout-modellering.

Vilka datakällor läser sourcing-agenten?

Över 40 källor, uppdaterad var fjärde timme, inklusive Crunchbase, Affinity-exporter, bolagsanmälningar och din inkorg. Du beskriver mandatet en gång på vanligt språk. Agenten läser vad som redan är ansluten innan den frågar om något nytt.

Hur fungerar det med Affinity, DealCloud eller en annan CRM?

Flaggade företag anländer med Källor bifogade, klara att klistra in eller synka till den CRM du redan använder. Målet är ingen återinmatning mellan din inkorg, din CRM och agenten. Kontrollera integrationomfattningen för ditt specifika system under briefingen.

Var lagras deal-data?

På EU-infrastruktur från Zürich, i linje med GDPR och SOC 2-förväntningar som de flesta fonder redan följer för sina LP:er. Fråga efter databehandlingsbetingelserna innan du laddar någon konfidentiell deal-material.

Ersätter memo-utkastet analytikern?

Nej. IC-memot skriver sig inte självt, men det kan få ett första utkast. Analytikern kontrollerar fortfarande varje påstående mot dess källa, lägger till bedömning och bestämmer vad som når partnerna.

Hur kommer jag igång?

Begär tillgång på accorata.com och boka en briefing. Ta med ett levande mandat: steg, sektor, geografi och checkstorlek. Du ser en shortlist mot det mandatet innan du beslutar något.

Nästa steg

Ta med ett levande mandat

Boka en briefing och se en shortlist mot ditt eget mandat innan du beslutar något.

Begär tillgång