Sourcing de negócios para equipes de investimento

Software de Private Equity para Sourcing de Negócios

Faça triagem de negócios inbound, verifique histórico de fundadores e redija sua lista de segunda-feira. Cobre a entrada do funil, não contabilidade de fundo.

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Dois analistas de negócios de private equity revisando uma lista classificada em um monitor em escritório de vidro

O que cobre

A etapa de sourcing do software de private equity

Seis tarefas que uma equipe de negócios repete toda semana, executadas antes da reunião de segunda-feira.

Sourcing orientado por estratégia

Descreva o mandato em linguagem simples: setor, geografia, estágio, tamanho de check. O agente busca contra essa descrição em vez de um menu de filtro genérico.

Triagem de negócios inbound

Decks e emails frios recebidos no fim de semana são lidos, classificados contra sua estratégia e sinalizados quando informações estão faltando em vez de adivinhas.

Verificação de histórico de fundadores

Cada empresa sinalizada chega com empresas anteriores, declarações públicas e sinalizações que merecem uma segunda olhada, todas com fontes anexadas.

Primeiro rascunho de memorando de IC

Uma seção de memorando estruturada cobrindo adequação à estratégia, riscos e fontes. O analista edita um rascunho em vez de começar de página em branco.

Atualização programada

Mais de 40 fontes são verificadas a cada 4 horas. A lista de shortlist se atualiza sozinha, sem re-entrada manual entre sua caixa de entrada e seu CRM.

Dados hospedados na EU

Os dados de negócios ficam em infraestrutura da EU de Zurique, alinhados com as expectativas de GDPR e SOC 2 que a maioria dos fundos já atende.

Por que importa

Sourcing é onde as equipes de negócios perdem mais tempo

18%

de negócios intermediados relevantes chegam à firma de PE mediana, segundo pesquisa da Axial

82%

dos profissionais de capital privado agora usam IA em seus fluxos de sourcing (Relatório de Previsões da Affinity, 2026)

50%

dos investidores nomeiam sourcing de novos negócios como sua prioridade máxima (Relatório de Previsões da Affinity, 2026)

40+

fontes que o agente de sourcing da Accorata verifica, atualizadas a cada 4 horas

Como funciona

De um mandato a uma lista de shortlist em quatro passos

O que o analista realmente faz numa terça-feira, menos cópia e cola.

1

Descreva o mandato

Escreva o que você investe ou financia em linguagem simples. Estágio, setor, geografia, tamanho de check e as linhas vermelhas que descartam um negócio.
2

Conecte suas fontes

Aponte o agente para Crunchbase, exportações da Affinity, arquivos da empresa e sua caixa de entrada. Ele lê o que está lá antes de pedir algo novo.
3

Defina a lógica de triagem

Diga-lhe o que desqualifica um negócio e o que merece uma segunda olhada. Ajuste a lógica conforme aprende o que perde.
4

Revise a lista de shortlist

Cada empresa chega classificada, com fontes e uma primeira seção de rascunho de memorando. Você decide o que chega aos sócios.

Cobertura antes de convicção

Construa a lista de segunda-feira antes de segunda-feira

A maioria das equipes ainda faz triagem de inbound manualmente no domingo à noite. O agente lê o que chegou de sexta a domingo, classifica contra seu mandato declarado e sinaliza o que não conseguiu verificar. O analista abre uma lista de shortlist em vez de montar uma. A classificação é tão boa quanto o mandato que você escreveu, então espere refiná-la nas primeiras semanas.

Lê decks inbound e emails frios automaticamente
Classifica contra seu mandato, não uma pontuação genérica
Sinaliza informações ausentes em vez de adivinhar

Mesa de analista com laptop mostrando pipeline de negócios desfocado e memorando impresso de uma página

Menos digitação, mais pensamento

Entre em IC com um memorando que tem um primeiro rascunho

Para cada empresa em shortlist, o agente redige uma seção estruturada: o que a empresa faz, por que se ajusta ao mandato, os riscos que encontrou e de onde cada afirmação vem. Os sócios obtêm um formato consistente entre negócios. O rascunho é um ponto de partida. Cada figura ainda precisa de um analista para verificar contra a fonte antes do memorando circular.

Estrutura consistente em cada negócio no pipeline
Fontes anexadas a cada afirmação no rascunho
Escrito para um sócio que tem cinco minutos por negócio

Equipe de investimento de três pessoas revisando memorando de comitê de investimento em um tablet

Onde se encaixa

Accorata versus uma suite de private equity completa

Uma suite completa e um agente de sourcing resolvem problemas diferentes. A maioria dos fundos precisa do segundo em frente ao primeiro.

Tarefa a ser feita	Accorata	Suite PE completa
Sourcing de negócios orientado por estratégia	Recurso principal, 40+ fontes, atualização a cada 4 horas	Varia, muitas vezes um módulo separado ou complemento
Triagem de negócios inbound	Classifica decks contra seu mandato	Geralmente triagem manual no pipeline
Seção de primeiro rascunho de memorando de IC	Incluído, com fontes anexadas	Templates, escritos à mão
Residência de dados da EU	Padrão, hospedado de Zurique	Depende do fornecedor e plano
Contabilidade de fundo e capital calls	Não coberto	Recurso principal
Monitoramento de portfolio e relatório de LP	Não coberto	Recurso principal

Perguntas

Perguntas frequentes sobre software de private equity

O que o software de private equity realmente cobre?

O termo abrange quatro tarefas: sourcing de negócios e CRM, due diligence, monitoramento de portfolio e contabilidade de fundo com relatório de LP. Poucos produtos fazem todos os quatro bem. Accorata cobre apenas o primeiro estágio, de sourcing a uma lista de shortlist triada e uma primeira seção de rascunho de memorando.

Accorata é um substituto para uma suite de private equity completa?

Não. Não lida com contabilidade de fundo, capital calls, monitoramento de portfolio ou relatório de LP. Fica em frente desses sistemas e lida com sourcing, triagem e o primeiro rascunho de memorando. Mantenha sua plataforma de administração de fundo como está.

Accorata foi construído para private equity ou venture capital?

Foi construído para analistas de VC em estágio inicial na Europa e Suíça. O fluxo de sourcing, triagem e memorando de IC é similar o suficiente para equipes de negócios de PE de mercado médio-baixo que algumas a usam para esse estágio. Não é ajustado para modelagem de buyout.

Quais fontes de dados o agente de sourcing lê?

Mais de 40 fontes, atualizadas a cada 4 horas, incluindo Crunchbase, exportações da Affinity, arquivos da empresa e sua caixa de entrada. Você descreve o mandato uma vez em linguagem simples. O agente lê o que já está conectado antes de pedir algo novo.

Como funciona com Affinity, DealCloud ou outro CRM?

Empresas sinalizadas chegam com fontes anexadas, prontas para colar ou sincronizar no CRM que você já usa. O objetivo é nenhuma re-entrada entre sua caixa de entrada, seu CRM e o agente. Verifique o escopo da integração para seu sistema específico durante o briefing.

Onde os dados de negócios são armazenados?

Em infraestrutura da EU de Zurique, alinhado com as expectativas de GDPR e SOC 2 que a maioria dos fundos responde aos seus LPs. Peça os termos de processamento de dados antes de carregar qualquer material de negócio confidencial.

O rascunho de memorando substitui o analista?

Não. O memorando de IC não se escreve sozinho, mas pode ter um primeiro rascunho. O analista ainda verifica cada afirmação contra sua fonte, adiciona julgamento e decide o que chega aos sócios.

Como faço para começar?

Solicite acesso em accorata.com e agende um briefing. Traga um mandato ativo: estágio, setor, geografia e tamanho de check. Você verá uma lista de shortlist contra seu próprio mandato antes de decidir algo.

Próximo passo

Traga um mandato ativo

Agende um briefing e veja uma lista de shortlist contra sua própria estratégia de investimento antes de decidir algo.

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