Sourcing dei deal per team di investimento

Software di Private Equity per Deal Sourcing e Screening

Il software private equity per lo sourcing di deal: esamina le proposte ricevute, verifica i dati dei founder, e prepara la tua shortlist per il lunedì. Copre il front del funnel, non l'accounting.

Richiedi accesso Come funziona

Due analisti di private equity che esaminano una shortlist classificata su un monitor in un ufficio con pareti di vetro

Cosa copre

La fase di sourcing del software private equity

Sei compiti che un team di deal ripete ogni settimana, affrontati prima della riunione di lunedì.

Sourcing guidato dalla tesi

Descrivi il mandate in linguaggio naturale: settore, geografia, stage, check size. L'agente cerca sulla base di questa descrizione, non su un menu di filtri generici.

Screening delle proposte ricevute

Le presentazioni e le email fredde ricevute nel fine settimana vengono lette, classificate rispetto alla tua tesi, e flaggate quando mancano informazioni invece di indovinarle.

Verifica dei founder

Ogni società segnalata arriva con le società precedenti, le dichiarazioni pubbliche e i flag da verificare, il tutto con le fonti allegate.

Prima bozza di memo IC

Una sezione di memo strutturata che copre l'aderenza alla tesi, i rischi e le fonti. L'analista edita una bozza invece di partire da una pagina bianca.

Refresh programmato

Oltre 40 fonti vengono controllate ogni 4 ore. La shortlist si aggiorna da sola, senza re-entry manuale tra la tua inbox e il tuo CRM.

Dati residenti in EU

I dati dei deal rimangono su infrastruttura EU con sede a Zurigo, allineata alle aspettative GDPR e SOC 2 che la maggior parte dei fondi già rispetta.

Perché conta

Il sourcing è dove i team di deal perdono più tempo

18%

delle proposte intermediari rilevanti raggiungono il fund PE medio, secondo la ricerca di Axial

82%

dei professionisti del private capital ora usano AI nei loro workflow di sourcing (Affinity Predictions Report, 2026)

50%

degli investitori indicano il sourcing di nuovi deal come loro priorità principale (Affinity Predictions Report, 2026)

40+

le fonti che l'agente di sourcing di Accorata controlla, aggiornate ogni 4 ore

Come funziona

Dal mandate alla shortlist in quattro step

Quello che l'analista fa realmente di martedì, senza copia-incolla.

1

Descrivi il mandate

Scrivi cosa cerchi o in cosa investi in linguaggio naturale. Stage, settore, geografia, check size, e le red line che escludono un deal.
2

Connetti le tue fonti

Indirizza l'agente a Crunchbase, export di Affinity, documentazioni aziendali, e la tua inbox. Legge quello che è già connesso prima di chiedere qualcosa di nuovo.
3

Imposta la logica di screening

Digli cosa disqualifica un deal e cosa merita una seconda occhiata. Affina la logica man mano che scopri cosa non coglie.
4

Rivedi la shortlist

Ogni società arriva classificata, con fonti e una prima bozza di memo. Tu decidi cosa raggiunge i partner.

Coverage prima della convinzione

Prepara la shortlist di lunedì prima del lunedì

La maggior parte dei team esamina ancora le proposte ricevute a mano la domenica sera. L'agente legge quello che è arrivato da venerdì a domenica, lo classifica rispetto al tuo mandate, e segnala quando mancano informazioni. L'analista apre una shortlist pronta invece di assemblarla. La classificazione è solo buona quanto il mandate che hai scritto, quindi aspettati di affinarlo nelle prime settimane.

Legge le proposte e le email fredde automaticamente
Classifica secondo il tuo mandate, non secondo uno score generico
Segnala informazioni mancanti invece di indovinarle

Scrivania dell'analista con un laptop che mostra una pipeline di deal sfocata e un memo su carta

Meno typing, più thinking

Entra in IC con un memo che ha una prima bozza

Per ogni società nella shortlist l'agente stende una sezione strutturata: cosa fa l'azienda, perché aderisce al mandate, i rischi che ha trovato, e da dove proviene ogni affermazione. I partner ricevono un formato coerente per ogni deal. La bozza è un punto di partenza. Ogni dato deve essere verificato da un analista rispetto alla fonte prima che il memo circoli.

Struttura coerente in ogni deal della pipeline
Le fonti sono allegate a ogni affermazione della bozza
Scritto per un partner che ha cinque minuti per deal

Team di investimento di tre persone che rivede un memo del comitato di investimento su un tablet

Dove si colloca

Accorata versus una suite completa di private equity

Una suite completa e un agente di sourcing risolvono problemi diversi. La maggior parte dei fondi ha bisogno del secondo prima del primo.

Compito	Accorata	Suite completa PE
Sourcing guidato dalla tesi	Feature core, 40+ fonti, refresh ogni 4 ore	Varia, spesso un modulo separato o un add-on
Screening delle proposte ricevute	Classifica i pitch rispetto al tuo mandate	Solitamente triage manuale nella pipeline
Prima sezione di memo IC	Inclusa, con fonti allegate	Template, scritti a mano
Residenza dati EU	Default, hostato da Zurigo	Dipende dal vendor e dal piano
Fund accounting e capital call	Non coperto	Feature core
Portfolio monitoring e LP reporting	Non coperto	Feature core

Domande

Domande comuni sul software di private equity

Cosa copre effettivamente il software di private equity?

Il termine copre quattro compiti: sourcing dei deal e CRM, due diligence, portfolio monitoring, e fund accounting con LP reporting. Pochi prodotti li coprono bene tutti. Accorata copre solo la prima fase, dallo sourcing a una shortlist screened e una prima bozza di memo IC.

Accorata sostituisce una suite completa di private equity?

No. Non gestisce fund accounting, capital call, portfolio monitoring, o LP reporting. Si piazza davanti a questi sistemi e gestisce sourcing, screening, e la prima bozza di memo. Mantieni la tua piattaforma di fund administration come è.

Accorata è costruito per private equity o venture capital?

È stato costruito per analisti di VC early-stage in Europa e Svizzera. Il workflow di sourcing, screening, e memo IC è abbastanza vicino a team di deal di lower-mid-market PE da farli usare per quello stage. Non è ottimizzato per la modellazione di buyout.

Quali fonti di dati legge l'agente di sourcing?

Oltre 40 fonti, aggiornate ogni 4 ore, tra cui Crunchbase, export di Affinity, filing aziendali, e la tua inbox. Descrivi il mandate una volta in linguaggio naturale. L'agente legge quello che è già connesso prima di chiedere qualcosa di nuovo.

Come funziona con Affinity, DealCloud, o un altro CRM?

Le società flaggate arrivano con fonti allegate, pronte da copiare o sincronizzare nel CRM che usi già. L'obiettivo è nessuna re-entry tra la tua inbox, il tuo CRM, e l'agente. Controlla lo scope dell'integrazione per il tuo sistema specifico durante il briefing.

Dove vengono archiviati i dati dei deal?

Su infrastruttura EU con sede a Zurigo, allineata alle aspettative GDPR e SOC 2 che la maggior parte dei fondi rispetta nei confronti dei loro LP. Richiedi i termini di trattamento dei dati prima di caricare materiale di deal confidenziale.

La bozza di memo sostituisce l'analista?

No. Il memo IC non si scrive da solo, ma può avere una prima bozza. L'analista verifica ancora ogni affermazione rispetto alla fonte, aggiunge giudizio, e decide cosa raggiunge i partner.

Come comincio?

Richiedi accesso su accorata.com e prenota un briefing. Porta un mandate live: stage, settore, geografia, e check size. Vedrai una shortlist rispetto a quel mandate prima di decidere qualcosa.

Prossimo passo

Porta un mandate live

Prenota un briefing e vedi una shortlist rispetto al tuo mandate prima di decidere qualcosa.

Richiedi accesso