Deal sourcing untuk tim investasi

Software Private Equity untuk Deal Sourcing

Saring deal inbound, periksa jejak founder, dan siapkan daftar shortlist Senin Anda. Mencakup bagian depan corong, bukan akuntansi dana.

Minta akses Lihat cara kerjanya

Dua analis deal private equity meninjau daftar shortlist berperingkat di monitor di kantor berpartisi kaca

Apa yang dicakup

Tahap sourcing software private equity

Enam pekerjaan yang diulang tim deal setiap minggu, ditangani sebelum rapat Senin.

Sourcing berbasis tesis

Jelaskan mandate dalam bahasa biasa: sektor, geografi, tahap, ukuran check. Agen mencari berdasarkan deskripsi itu, bukan menu filter generik.

Screening deal inbound

Deck dan email dingin yang diterima selama akhir pekan dibaca, diurutkan menurut tesis Anda, dan ditandai ketika informasi hilang daripada ditebak.

Pemeriksaan jejak founder

Setiap perusahaan yang ditandai tiba dengan perusahaan sebelumnya, pernyataan publik, dan bendera yang bernilai pandangan kedua, semuanya dengan sumber terlampir.

Draf memo IC pertama

Bagian memo terstruktur yang mencakup kesesuaian tesis, risiko, dan sumber. Analis mengedit draf daripada mulai dari halaman kosong.

Refresh terjadwal

Lebih dari 40 sumber diperiksa setiap 4 jam. Daftar shortlist memperbarui dirinya sendiri, tanpa entri ulang manual antara inbox dan CRM Anda.

Data residensi EU

Data deal tetap pada infrastruktur EU keluar dari Zurich, selaras dengan harapan GDPR dan SOC 2 yang paling banyak dijawab dana.

Mengapa itu penting

Sourcing adalah tempat tim deal kehilangan paling banyak waktu

18%

dari deal intermediated yang relevan mencapai perusahaan PE median, menurut penelitian Axial

82%

dari profesional modal swasta sekarang menggunakan AI dalam alur kerja sourcing mereka (Laporan Prediksi Affinity, 2026)

50%

investor menganggap sourcing deal baru sebagai prioritas teratas mereka (Laporan Prediksi Affinity, 2026)

40+

sumber yang diperiksa agen sourcing Accorata, diperbarui setiap 4 jam

Cara kerjanya

Dari mandate ke daftar shortlist dalam empat langkah

Apa yang sebenarnya dilakukan analis pada hari Selasa, tanpa copy dan paste.

1

Jelaskan mandate

Tulis apa yang Anda beli atau dukung dalam bahasa biasa. Tahap, sektor, geografi, ukuran check, dan garis merah yang mengeluarkan deal.
2

Hubungkan sumber Anda

Arahkan agen ke Crunchbase, ekspor Affinity, filing perusahaan, dan inbox Anda. Agen membaca apa yang ada sebelum meminta apa pun yang baru.
3

Tetapkan logika screening

Katakan padanya apa yang mendiskualifikasi deal dan apa yang mendapat pandangan kedua. Sesuaikan logika saat Anda mempelajari apa yang terlewat.
4

Tinjau daftar shortlist

Setiap perusahaan tiba berperingkat, dengan sumber dan bagian memo draf pertama. Anda memutuskan apa yang mencapai mitra.

Cakupan sebelum keyakinan

Siapkan daftar shortlist Senin pagi sebelum Senin

Kebanyakan tim masih melakukan triage inbound dengan tangan pada malam Minggu. Agen membaca apa yang tiba dari Jumat hingga Minggu, mengurutkannya menurut mandate tertulis Anda, dan menandai apa yang tidak bisa diverifikasi. Analis membuka daftar shortlist, bukan merakitnya. Peringkat hanya sebaik mandate yang Anda tulis, jadi berharap untuk mempersempitnya selama beberapa minggu pertama.

Membaca deck inbound dan email dingin secara otomatis
Mengurutkan menurut mandate Anda, bukan skor generik
Menandai informasi yang hilang daripada menebak-nebaknya

Meja analis dengan laptop menampilkan pipeline deal blur dan memo satu halaman yang dicetak

Lebih sedikit mengetik, lebih banyak berpikir

Masuki IC dengan memo yang memiliki draf pertama

Untuk setiap perusahaan yang dimasukkan daftar shortlist, agen membuat bagian terstruktur: apa yang dilakukan perusahaan, mengapa sesuai dengan mandate, risiko yang ditemukan, dan tempat setiap klaim berasal. Mitra mendapatkan format konsisten di semua deal. Draf adalah titik awal. Setiap angka masih perlu diperiksa analis terhadap sumber sebelum memo beredar.

Struktur konsisten di setiap deal dalam pipeline
Sumber terlampir pada setiap klaim dalam draf
Ditulis untuk mitra yang memiliki lima menit per deal

Tim investasi tiga orang meninjau memo investment committee di tablet

Tempat cocok

Accorata versus suite private equity lengkap

Suite lengkap dan agen sourcing mengatasi masalah yang berbeda. Kebanyakan dana membutuhkan yang kedua di depan yang pertama.

Pekerjaan yang harus diselesaikan	Accorata	Suite PE lengkap
Sourcing deal berbasis tesis	Fitur inti, 40+ sumber, refresh 4 jam	Bervariasi, sering modul terpisah atau add-on
Screening deal inbound	Mengurutkan deck terhadap mandate Anda	Biasanya triage manual dalam pipeline
Bagian memo IC draf pertama	Disertakan, dengan sumber terlampir	Template, ditulis dengan tangan
Residensi data EU	Default, dihosting keluar dari Zurich	Tergantung vendor dan rencana
Akuntansi dana dan capital call	Tidak tercakup	Fitur inti
Pemantauan portofolio dan pelaporan LP	Tidak tercakup	Fitur inti

Pertanyaan

Pertanyaan umum tentang software private equity

Apa yang sebenarnya dicakup software private equity?

Istilah ini mencakup empat pekerjaan: sourcing dan CRM deal, due diligence, pemantauan portofolio, dan akuntansi dana dengan pelaporan LP. Sedikit produk yang melakukan keempat pekerjaan dengan baik. Accorata mencakup tahap pertama saja, dari sourcing ke daftar shortlist yang disaring dan bagian memo draf pertama.

Apakah Accorata pengganti suite private equity lengkap?

Tidak. Itu tidak menangani akuntansi dana, capital call, pemantauan portofolio, atau pelaporan LP. Ini duduk di depan sistem itu dan menangani sourcing, screening, dan draf memo pertama. Pertahankan platform administrasi dana Anda seperti biasanya.

Apakah Accorata dibangun untuk private equity atau venture capital?

Itu dibangun untuk analis VC tahap awal di Eropa dan Swiss. Alur kerja sourcing, screening, dan memo IC cukup mirip dengan tim deal PE lower-mid-market sehingga beberapa menggunakannya untuk tahap itu. Itu tidak disesuaikan untuk pemodelan buyout.

Sumber data mana yang dibaca agen sourcing?

Lebih dari 40 sumber, diperbarui setiap 4 jam, termasuk Crunchbase, ekspor Affinity, filing perusahaan, dan inbox Anda. Anda mendeskripsikan mandate sekali dalam bahasa biasa. Agen membaca apa yang sudah terhubung sebelum meminta apa pun yang baru.

Bagaimana cara kerjanya dengan Affinity, DealCloud, atau CRM lain?

Perusahaan yang ditandai tiba dengan sumber terlampir, siap untuk dicolokkan atau disinkronkan ke CRM yang sudah Anda gunakan. Tujuannya adalah tidak ada entri ulang antara inbox, CRM, dan agen. Periksa cakupan integrasi untuk sistem spesifik Anda selama pengarahan.

Di mana data deal disimpan?

Pada infrastruktur EU keluar dari Zurich, selaras dengan harapan GDPR dan SOC 2 yang paling banyak dijawab dana kepada LP mereka. Tanyakan syarat pemrosesan data sebelum memuat materi deal yang rahasia.

Apakah draf memo menggantikan analis?

Tidak. Memo IC tidak menulis sendiri, tetapi bisa mendapat draf pertama. Analis masih memeriksa setiap klaim terhadap sumbernya, menambahkan pertimbangan, dan memutuskan apa yang mencapai mitra.

Bagaimana cara memulai?

Minta akses di accorata.com dan pesan pengarahan. Bawa satu mandate langsung: tahap, sektor, geografi, dan ukuran check. Anda akan melihat daftar shortlist terhadap mandate itu sebelum memutuskan apa pun.

Langkah berikutnya

Bawa satu mandate langsung

Pesan pengarahan dan lihat daftar shortlist terhadap mandate Anda sendiri sebelum memutuskan apa pun.

Minta akses