Software Private Equity: Prospección
Software private equity para analizar operaciones entrantes. Verifica fundadores, lista de prioridades del lunes. Solo prospección, no contabilidad.
El escenario de prospección del software de private equity
Seis tareas que un equipo de inversión repite cada semana, resueltas antes de la reunión del lunes.
Prospección dirigida por tesis
Describe el mandato en lenguaje natural: sector, geografía, etapa, tamaño de inversión. El agente busca según esa descripción en lugar de un menú genérico de filtros.
Análisis de operaciones entrantes
Las presentaciones y correos fríos recibidos el fin de semana se leen, se clasifican según tu tesis y se marcan cuando falta información en lugar de asumir datos.
Verificación del historial del fundador
Cada empresa marcada llega con empresas anteriores, declaraciones públicas y puntos de atención, todo con fuentes adjuntas.
Primer borrador de memo IC
Una sección de memo estructurada que cubre ajuste a la tesis, riesgos y fuentes. El analista edita un borrador en lugar de empezar desde cero.
Actualización programada
Se verifican más de 40 fuentes cada 4 horas. La lista de prioridades se actualiza automáticamente, sin reingreso manual entre tu bandeja de entrada y tu CRM.
Datos alojados en UE
Los datos de operaciones permanecen en infraestructura de UE desde Zurich, alineados con las expectativas GDPR y SOC 2 que la mayoría de fondos ya cumplen.
La prospección es donde los equipos de inversión pierden más tiempo
Del mandato a la lista de prioridades en cuatro pasos
Lo que el analista realmente hace un martes, menos copiar y pegar.
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1
Describe el mandato
Escribe qué compras o respaldes en lenguaje natural. Etapa, sector, geografía, tamaño de inversión, y las líneas rojas que descartan una operación.
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2
Conecta tus fuentes
Apunta el agente a Crunchbase, exportaciones de Affinity, presentaciones de empresas, y tu bandeja. Lee lo que ya existe antes de pedir algo nuevo.
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3
Define la lógica de análisis
Indica qué descalifica una operación y qué merece una segunda mirada. Ajusta la lógica conforme aprendas qué se pierde.
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4
Revisa la lista de prioridades
Cada empresa llega clasificada, con fuentes y una sección de primer borrador de memo. Tú decides qué llega a los socios.
Construye la lista de prioridades del lunes por la mañana antes del lunes
La mayoría de equipos aún triajean operaciones entrantes a mano el domingo por la noche. El agente lee lo que llegó de viernes a domingo, lo clasifica según tu mandato declarado, y marca lo que no pudo verificar. El analista abre una lista de prioridades en lugar de armarla. La clasificación es tan buena como el mandato que escribiste, así que espera ajustarla en las primeras semanas.
- Lee presentaciones y correos fríos entrantes automáticamente
- Clasifica según tu mandato, no un puntaje genérico
- Marca información faltante en lugar de adivinar
Entra a IC con un memo que tiene un primer borrador
Para cada empresa en la lista de prioridades, el agente redacta una sección estructurada: qué hace la empresa, por qué se ajusta al mandato, qué riesgos encontró, y de dónde viene cada afirmación. Los socios obtienen un formato consistente en todas las operaciones. El borrador es un punto de partida. Cada cifra aún necesita que un analista la verifique contra la fuente antes de que el memo circule.
- Estructura consistente en todas las operaciones del embudo
- Fuentes adjuntas a cada afirmación en el borrador
- Escrito para un socio que tiene cinco minutos por operación
Accorata versus una suite completa de private equity
Una suite completa y un agente de prospección resuelven problemas diferentes. La mayoría de fondos necesitan el segundo delante del primero.
| Job to be done | Accorata | Full PE suite |
|---|---|---|
| Prospección de operaciones dirigida por tesis | Característica principal, 40+ fuentes, actualización cada 4 horas | Varía, a menudo un módulo separado o complemento |
| Análisis de operaciones entrantes | Clasifica presentaciones según tu mandato | Generalmente triaje manual en el embudo |
| Sección de primer borrador de memo IC | Incluido, con fuentes adjuntas | Plantillas, escritas a mano |
| Residencia de datos en UE | Predeterminado, alojado desde Zurich | Depende del proveedor y plan |
| Contabilidad de fondos y llamadas de capital | No cubierto | Característica principal |
| Monitoreo de cartera e informe a LP | No cubierto | Característica principal |
Preguntas frecuentes sobre software de private equity
¿Qué cubre realmente el software de private equity?
¿Es Accorata un reemplazo para una suite completa de private equity?
¿Accorata se construyó para private equity o capital de riesgo?
¿Cuáles son las fuentes de datos que lee el agente de prospección?
¿Cómo funciona con Affinity, DealCloud u otro CRM?
¿Dónde se almacenan los datos de operaciones?
¿El borrador del memo reemplaza al analista?
¿Cómo empiezo?
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